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06
'26
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Résultats de l’étude de HMS sur réseaux industriels
L’édition 2026 de l’étude annuelle de HMS sur les réseaux industriels met en avant la consolidation de l'Ethernet et l’émergence des enjeux de cybersécurité.
www.hms-networks.com
Après une phase de ralentissement en 2024, le marché des réseaux industriels s'est stabilisé en 2025. Cette période marque un retour à la normale pour la disponibilité des composants et les cycles de gestion des stocks au sein des secteurs de l’automatisation industrielle. Malgré des difficultés persistantes dans le secteur automobile européen, l'activité industrielle globale ainsi que les investissements dans les projets d'automatisation amorcent une légère reprise.
Les projections de l'étude 2026 de HMS Networks tablent sur une croissance annuelle moyenne d'environ 7,7 % du nombre de nouveaux nœuds installés au cours des cinq prochaines années. Cette progression est principalement portée par le remplacement des bus de terrain par l'Ethernet industriel.
L'Ethernet industriel accentue sa domination
L'Ethernet industriel représente désormais 79 % des nouveaux nœuds installés à l'échelle mondiale, contre 76 % en 2025. Le marché se consolide autour de trois protocoles principaux qui centralisent près des trois quarts du segment filaire : Profinet atteint 30 % de parts de marché (contre 27 % en 2025), EtherNet/IP progresse à 25 % (contre 23 % en 2025) et EtherCAT passe à 20 % (contre 17 % en 2025). Les protocoles Modbus TCP (5 %) et CC-Link IE (3 %) restent stables, tandis que Powerlink enregistre un recul à 1 %.
À l'inverse, les technologies de bus de terrain poursuivent leur déclin, tombant à 14 % des nouveaux nœuds contre 17 % l'année précédente. Les données de l'association Profibus & Profinet International confirment cette tendance avec une baisse de 9 % des nouveaux nœuds Profibus, passant de 1,1 million en 2024 à 1,0 million en 2025. Profibus conserve la tête de sa catégorie avec 4 % des parts de marché globales, suivi par Modbus RTU à 3 %, tandis que CC-Link, DeviceNet et CAN/CANopen se situent entre 1 et 2 %.
Stabilité du sans-fil et disparités géographiques
Les technologies sans fil maintiennent une part de 7 % des nouvelles installations, identique à celle de 2025. Ces solutions restent utilisées en complément du filaire pour les équipements mobiles (véhicules autoguidés, robots mobiles autonomes), la modernisation de machines ou les capteurs IIoT. En revanche, l'adoption de la 5G dans les usines reste lente en raison de la complexité de mise en œuvre des infrastructures privées, les premiers déploiements concrets se concentrant principalement en Asie.
L'analyse par zone géographique met en évidence des dynamiques distinctes :
• Europe : Profinet et EtherCAT dominent le marché. On note une activité technologique axée sur les protocoles APL (Advanced Physical Layer) pour l'automatisation des procédés et SPE (Single Pair Ethernet) pour la connectivité des capteurs, accélérant le déclin de Profibus.
• Amérique du Nord : EtherNet/IP reste le premier protocole, porté par l'automobile et les procédés discontinus. L'émergence de cadres réglementaires comme le Cyber Resilience Act (CRA) et la norme CEI 62443 stimule l'intérêt pour la cybersécurité des technologies opérationnelles (OT) et favorise la progression d'IO-Link, d'APL et de SPE.
• Asie : Profinet et EtherCAT progressent sur le marché chinois, tandis que CC-Link IE maintient sa présence en tant que protocole intégrant des mécanismes TSN (Time-Sensitive Networking).
Au-delà du protocole : la cybersécurité comme priorité opérationnelle
Alors que la transition vers l'Ethernet industriel arrive à maturité, les critères de différenciation se déplacent vers les couches technologiques supérieures : sécurité fonctionnelle, TSN, OPC UA ou encore convergence IT/OT.
La cybersécurité s'impose désormais comme un enjeu critique pour l'intégration des systèmes. D'après l'enquête sectorielle « Future of Industrial Networks » intégrée au rapport de HMS Networks, près de la moitié des concepteurs et utilisateurs industriels interrogés la classent parmi les principaux obstacles à l'intégration. De plus, 93 % des participants anticipent des transformations structurelles concernant la cybersécurité des systèmes OT au cours des cinq prochaines années.
Accédez à tout le rapport iciLes projections de l'étude 2026 de HMS Networks tablent sur une croissance annuelle moyenne d'environ 7,7 % du nombre de nouveaux nœuds installés au cours des cinq prochaines années. Cette progression est principalement portée par le remplacement des bus de terrain par l'Ethernet industriel.
L'Ethernet industriel accentue sa domination
L'Ethernet industriel représente désormais 79 % des nouveaux nœuds installés à l'échelle mondiale, contre 76 % en 2025. Le marché se consolide autour de trois protocoles principaux qui centralisent près des trois quarts du segment filaire : Profinet atteint 30 % de parts de marché (contre 27 % en 2025), EtherNet/IP progresse à 25 % (contre 23 % en 2025) et EtherCAT passe à 20 % (contre 17 % en 2025). Les protocoles Modbus TCP (5 %) et CC-Link IE (3 %) restent stables, tandis que Powerlink enregistre un recul à 1 %.
À l'inverse, les technologies de bus de terrain poursuivent leur déclin, tombant à 14 % des nouveaux nœuds contre 17 % l'année précédente. Les données de l'association Profibus & Profinet International confirment cette tendance avec une baisse de 9 % des nouveaux nœuds Profibus, passant de 1,1 million en 2024 à 1,0 million en 2025. Profibus conserve la tête de sa catégorie avec 4 % des parts de marché globales, suivi par Modbus RTU à 3 %, tandis que CC-Link, DeviceNet et CAN/CANopen se situent entre 1 et 2 %.
Stabilité du sans-fil et disparités géographiques
Les technologies sans fil maintiennent une part de 7 % des nouvelles installations, identique à celle de 2025. Ces solutions restent utilisées en complément du filaire pour les équipements mobiles (véhicules autoguidés, robots mobiles autonomes), la modernisation de machines ou les capteurs IIoT. En revanche, l'adoption de la 5G dans les usines reste lente en raison de la complexité de mise en œuvre des infrastructures privées, les premiers déploiements concrets se concentrant principalement en Asie.
L'analyse par zone géographique met en évidence des dynamiques distinctes :
• Europe : Profinet et EtherCAT dominent le marché. On note une activité technologique axée sur les protocoles APL (Advanced Physical Layer) pour l'automatisation des procédés et SPE (Single Pair Ethernet) pour la connectivité des capteurs, accélérant le déclin de Profibus.
• Amérique du Nord : EtherNet/IP reste le premier protocole, porté par l'automobile et les procédés discontinus. L'émergence de cadres réglementaires comme le Cyber Resilience Act (CRA) et la norme CEI 62443 stimule l'intérêt pour la cybersécurité des technologies opérationnelles (OT) et favorise la progression d'IO-Link, d'APL et de SPE.
• Asie : Profinet et EtherCAT progressent sur le marché chinois, tandis que CC-Link IE maintient sa présence en tant que protocole intégrant des mécanismes TSN (Time-Sensitive Networking).
Au-delà du protocole : la cybersécurité comme priorité opérationnelle
Alors que la transition vers l'Ethernet industriel arrive à maturité, les critères de différenciation se déplacent vers les couches technologiques supérieures : sécurité fonctionnelle, TSN, OPC UA ou encore convergence IT/OT.
La cybersécurité s'impose désormais comme un enjeu critique pour l'intégration des systèmes. D'après l'enquête sectorielle « Future of Industrial Networks » intégrée au rapport de HMS Networks, près de la moitié des concepteurs et utilisateurs industriels interrogés la classent parmi les principaux obstacles à l'intégration. De plus, 93 % des participants anticipent des transformations structurelles concernant la cybersécurité des systèmes OT au cours des cinq prochaines années.
À propos de l'étude
L'état des lieux dressé par HMS Networks repose sur des enseignements tirés du marché, des données internes et les commentaires de décisionnaires clés du secteur de l'automatisation industrielle. Cette étude se focalise sur les nouveaux nœuds installés sur les sites industriels automatisés du monde entier, un « nœud » correspondant à un appareil ou à une machine connectée à un réseau de commande industriel. HMS Networks publie cette étude pour la douzième année consécutive.
